Unser Ansatz für eine fundierte Portfoliobewertung
Durch einen strukturierten, objektiven Analyseprozess schaffen wir Transparenz und unterstützen Sie dabei, sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie zuverlässig.
Stefan Junghans
Analyse-Spezialist
Ihre Ansprechpartner im Überblick
Unsere Beratenden bringen langjährige Erfahrung und ausgeprägte Fachkompetenz mit.
Sorgfältige Analyse und Vertraulichkeit stehen für unser Team an oberster Stelle. Jede Person unterstützt Sie mit aktuellem Know-how und persönlicher Betreuung.
Sie profitieren von direktem, individuellem Austausch und verantwortungsbewusster Begleitung.
Stefan Junghans
Finanzanalyst, Partner
Seit über 15 Jahren tätig in der Analyse von Anlageportfolios für Privat- und Geschäftskunden.
Vertraut mit vielfältigen Anlageformen, legt Herr Junghans besonderen Wert auf Objektivität und klare Kommunikation im Beratungsgespräch.
“Für Transparenz und Unabhängigkeit stehe ich persönlich ein.”
Monika Reinhardt
Senior Consultant, Portfolioanalyse
Schwerpunkt auf strukturierte, nachvollziehbare Empfehlungen für nachhaltige Entscheidungen.
Mit einem Hintergrund im Controlling entwickelt Frau Reinhardt gemeinsam mit Kundinnen und Kunden evidenzbasierte Lösungsansätze.
“Jede Kundensituation ist einzigartig und verdient volle Aufmerksamkeit.”
Lars Vetter
Beratung, Analyse
Berät insbesondere technikaffine Kunden bei der Auswertung und Präsentation ihrer Portfolios.
Herr Vetter überzeugt durch aktuelle Methoden und eine offene Gesprächskultur – technisches Verständnis inklusive.
“Komplexe Sachverhalte verständlich zu machen, ist mein Anspruch.”
Vertrauen Sie auf unser kompetentes Team.
Ihr Weg zur objektiven Portfolioanalyse
Unser strukturiertes Verfahren stellt sicher, dass Sie eine umfassende, transparente Bewertung Ihrer aktuellen Anlagesituation erhalten – verständlich dokumentiert und individuell erläutert.
Unterlagen sichten und erfassen
Detaillierte Bewertung durchführen
Chancen und Risiken abbilden
Individuelle Besprechung der Analyse
Verständliche Dokumentation überreichen
Vergleich auf einen Blick
Wesentliche Unterschiede im Beratungsansatz